Niveau de maîtrise : Débutant
Niveau de droits : Utilisateur
Module : Tous les modules




Vous venez de créer la fiche d'un compte (client ou autre statut). Ou vous souhaitez modifier une fiche car certaines données ont changé.

C'est souvent le cas pour des changements de téléphones ou mails, ou lorsqu'on a de nouveaux renseignements. 



1/ Ouvrir la fiche du compte 


Vous avez plusieurs possibilités : 


- rechercher le compte via le champ de recherche situé en haut du menu de gauche 

- rechercher le compte dans la liste des clients Cliquez sur le nom du client, qui s'affiche en bleu, pour ouvrir sa fiche.  




 


2/ Changer l'affectation du compte



Dans le cas où vous gérez les droits de vos utilisateurs, et que par exemple un commercial ne peut voir que les comptes qui lui sont affectés (pour gérer, comme on le dit souvent, "son portefeuille", alors vous devez maîtriser le champ "Affecté à"


sur la fiche du compte, ce champ apparaît à droite du statut et du type du compte, tout en haut à gauche de la fiche du compte : 


Pour modifier l'affectation, vous allez simplement :

- cliquer sur la croix rouge située à droite du nom de l'utilisateur affecté >> le compte n'est alors plus affecté à personne, le champ est noté "Non renseigné" c'est à dire vide

- re cliquer là où est écrit "Non renseigné" et dans la liste des utilisateurs proposés, choisir l'utilisateur à qui vous affectez le compte

- le compte lui est automatiquement et instantanément affecté - pour une affichage optimum, pensez à rafraichir le navigateur, le nom de l'utilisateur affecté apparaît en bleu, avec le crois de suppression rouge


La vidéo ci dessous reprend cette manipulation : 



3/ Modifier les premières coordonnées




Voici les modifications que vous pouvez effectuer et la façon de procéder. 


- pour modifier les champs de type téléphone ou mail, cliquez dans la zone, saisissez vos données et validez par simple clic sur "Entrée". 


Note sur les formats des numéros de téléphone dans Koban :

- Lorsque vous êtes dans le champ de saisie, par défaut, le numéro de téléphone est paramétré en format français, c'est à dire 00 00 00 00 00

- Vous n'avez donc pas besoin de mettre des espaces ou des points ou des /, Koban mettra en forme quand vous aurez cliqué sur Entrée pour valider votre saisie

- Si vous avez besoin de saisir un numéro international, vous avez sur la droite de la zone de saisie du téléphone un cadenas verrouillé : cliquez UNE SEULE FOIS dessus, il va apparaître déverrouillé et vous pourrez saisir votre nuéro de téléphone totalement librement - Pensez toujours à valider en cliquant sur Entrée




- pour ajouter une photo sur la fiche du compte, cliquez dans la zone Image et téléchargez votre fichier. 







- pour modifier (ou saisir) l'adresse, cliquez sur la petite icône d'enveloppe bleue - la fenêtre de saisie de l'adresse s'affiche - Renseignez les champs et pensez à enregistrer






4/ Modifier les informations affichées dans le widget Informations


Dans le cas où vous avez décidé d'afficher une partie des informations dans la fenêtre Informations.




- pour modifier la valeur des champs affichés, cliquez dans la zone, saisissez vos données et validez par simple clic sur "Entrée".



5/ Modifier les informations secondaires


Dans le bas de la fenêtre Informations, cliquez sur "Plus d'informations".




L'ensemble des champs disponibles, standards Koban ou spécifiques à votre société, s'affichent.


- pour modifier la valeur des champs affichés, cliquez dans la zone, saisissez vos données et validez par simple clic sur "Entrée".

- pour terminer, fermez la fenêtre avec la croix de fermeture située en haut et à droite de la fenêtre.



6/ Modifier les informations comptables

 

Dans le bas de la fenêtre Informations, cliquez sur "Informations comptables".



 

L'ensemble des champs comptables disponibles, standards Koban ou spécifiques à votre société, s'affichent.

 

- pour modifier la valeur des champs affichés, cliquez dans la zone, saisissez vos données et validez par simple clic sur "Entrée".

- pour le cas de l'adresse de facturation : cliquez sur l'enveloppe bleue - la fenêtre de saisie de l'adresse s'affiche - Renseignez les champs et pensez à enregistrer

- pour terminer, fermez la fenêtre avec la croix de fermeture située en haut et à droite de la fenêtre.