Niveau de maîtrise : Débutant
Niveau de droits : Utilisateur
Module : Tous les modules
Vous venez de créer la fiche d'un contact. Ou vous souhaitez modifier une fiche car certaines données ont changé.
1/ Ouvrir la fiche du contact
Voyez notre article spécifique pour obtenir toute l'aide nécessaire.
2/ Modifier les premières coordonnées
Voici les modifications que vous pouvez effectuer et la façon de procéder.
- pour modifier les champs de type fonction, mail, mobile et téléphone, cliquez dans la zone, saisissez vos données et validez par simple clic sur "Entrée".
- pour ajouter une photo sur la fiche du contact, cliquez dans la zone Image et téléchargez votre fichier.
3/ Modifier les informations primaires du contact
Vous avez décidé d'afficher une partie des informations dans la fenêtre Informations.
- pour modifier la valeur des champs affichés, cliquez dans la zone, saisissez vos données et validez par simple clic sur "Entrée".
4/ Modifier les informations secondaires
Dans le bas de la fenêtre Informations, cliquez sur "Plus d'informations".
Les champs disponibles, standards Koban ou spécifiques à votre société, s'affichent.
- pour modifier la valeur des champs affichés, cliquez dans la zone, saisissez vos données et validez par simple clic sur "Entrée".
- pour terminer, fermez la fenêtre avec la croix de fermeture située en haut et à droite de la fenêtre.
4/ Modifier le compte associé
Pour modifier le compte associé à un contact, cliquez sur le nom du compte dans la zone Compte et modifiez ou ajoutez le compte associé.
Si un contact change de compte, l'historique de sa précédente affectation est enregistré.
