12 - Importer des fichiers de données dans Koban (Nécessite un profil Administrateur)

0 - Préalable - Préparer un fichier CSV pour import
Afin de préparer un fichier CSV pour import, il faut :  Transformer éventuellement votre fichier source au format CSV (sélectionner E...
Ven, 13 Août, 2021 at 2:04 H
0 - Préalable - Préparer un fichier avant import : astuces sur les champs classiques
Voici quelques règles très utiles si vous ne voulez pas perdre de temps et vous énerver au moment d'importer (oui ça sent le vécu, car rassurez-vous, p...
Ven, 25 Janv., 2019 at 7:39 H
0 - Préalable - Astuce : Transformer un fichier excel ou csv contenant des lignes avec des virgules
Vous disposez d'un fichier mais dans ce fichier, les données sont des lignes contenant des séparateurs virgules. Voici un guide pour transformer vo...
Sam, 17 Oct., 2020 at 7:00 H
2 - A LIRE ABSOLUMENT - Importer des sociétés et leurs contacts (Import de comptes et de contacts)
Niveau de maîtrise : Confirmé Niveau de droits : Administrateur Module : Tous les modules Vous travaillez avec des entreprises, en B to B, et vous av...
Mer, 11 Mai, 2022 at 3:30 H
3 - A LIRE AUSSI - Importer des particuliers (comptes de type particulier)
Niveau de maîtrise : Confirmé Niveau de droits : Administrateur Module : Tous les modules Vous travaillez avec des Particuliers, en B to C, et vous a...
Lun, 19 Oct., 2020 at 3:22 H
4 - Exemple pratique d'un import de fichier de comptes dans Koban
Vous êtes parfois en difficulté pour importer un fichier. Il est vrai que même si l'interface Koban vous permet de procéder pas à pas, l'import...
Sam, 17 Oct., 2020 at 7:01 H
5 - Importer des actions
Rendez-vous dans Paramètres > Général > Importer et cliquer sur Importer des données. Notes : Les actions à importer doivent être rattachées à un...
Sam, 17 Oct., 2020 at 6:57 H
6 - A - Importer des factures - Cas de l'import simple d'un chiffre d'affaires par facture
Rendez-vous dans Paramètres > Général > Importer et cliquer sur Importer des données. 1/ Choix du fichier Dans Ty...
Mar, 3 Août, 2021 at 11:08 H
6 - B - Importer des factures clients - Cas de l'import de factures détaillées (avec détail des produits)
Niveau de maîtrise : Confirmé Niveau de droits : Administrateur Module : Module Gestion Clients 0/ Préalable Vous pouvez importer vos factures da...
Mar, 3 Août, 2021 at 4:50 H
7- Vérifier la qualité des emails de votre base Koban (avant emailing ou newsletter)
Vous avez importé une base contenant des emails dans Koban. Ces mails sont sur vos comptes ou sur vos contacts. Avant de lancer votre première campagne em...
Ven, 13 Août, 2021 at 3:01 H