*3- Comptes et contacts (clients, prospects, partenaires, fournisseurs et autres réjouissances)

*Paramétrage - 8 Bis - Gérer les doublons depuis la liste des doublons identifiés
Niveau de maîtrise : Intermédiaire Niveau de droits : Administrateur Module : Tous les modules  Formules : toutes les formules Afin de disposer d'...
Jeu, 28 Déc., 2023 à 11:04 H
*Paramétrages - 9 - Ergonomie : personnaliser l'affichage des widgets dans une fiche de compte
Niveau de maîtrise : Confirmé Niveau de droits : Administrateur Module : Tous les modules Depuis Mai 2018, vous pouvez personnaliser l'affichage...
Jeu, 28 Déc., 2023 à 11:10 H
*Paramétrages - 9-2 - Ergonomie : Quelques indicateurs utiles à ajouter sur la fiche d'un compte
Niveau de maîtrise : Confirmé Niveau de droits : Administrateur Formule : Pro / Entreprise Préalable : nous vous conseillons d'avoir lu et mis en ap...
Jeu, 28 Déc., 2023 à 11:11 H
*Paramétrages - 10 - Ajouter un champ de type Compte, ou comment lier des comptes entre eux (filiales, sociétés mères, groupes...)
Niveau de maitrise : Intermédiaire Niveau de droits : Administrateur Module : Tous les modules Nous allons ici personnaliser la fiche des comptes po...
Jeu, 28 Déc., 2023 à 11:10 H
*Paramétrages - 11 - Nouveaux comptes et nouveaux contacts : automatiser la création d'un code (code externe) grâce au plugin Codification
Niveau de maîtrise : Confirmé Niveau de droits : Administrateur Module : Tous les modules Depuis Mai 2018, vous pouvez demander à Koban, à chaque...
Jeu, 28 Déc., 2023 à 11:14 H
*Paramétrages - 12 - Affecter un compte à plusieurs utilisateurs de Koban
Le paramétrage de Koban vous permet d'affecter un compte à x utilisateurs de Koban. Cela peut être pratique si chaque utilisateur ne voit que ses inf...
Jeu, 28 Déc., 2023 à 11:17 H
*Paramétrages - 13 - Personnaliser le formulaire de création depuis Koban (comptes, contacts...)
   Niveau de maîtrise : Débutant Niveau de droits : Administrateur Module : Tous les modules  Par défaut, lorsque vous démarrez avec Koban et que vous...
Jeu, 28 Déc., 2023 à 11:06 H