Assistance Koban

Bien démarrer avec ... 1

• Avant de vous lancer et de lire tous les articles de ce support... Bien démarrer avec Koban

*1- Profil des utilisateurs 15

• *1-1- Profil des utilisateurs : comment ça marche dans Koban
• *1-2- Modifier ou mettre à jour mes coordonnées d'utilisateur
• *1-3- Modifier mon mot de passe
• *1-4- Modifier la photo de mon profil
• *1-5- Renseigner ma signature mail

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*2- Paramétrage global de Koban : informations de votre société, personnalisation de l'accueil 3

• *Paramétrage entreprise - 1-1- : SIRET, RIB, coordonnées bancaires, structures, logo de votre entreprise
• *Paramétrage entreprise - 1-2- Ergonomie : personnaliser l'affichage de la page d'accueil en fonction du PROFIL des utilisateurs
• *Paramétrage entreprise - 1-2- Ergonomie : personnaliser l'affichage de la page d'accueil par chaque utilisateur lui même

*3- Comptes et contacts (clients, prospects, partenaires, fournisseurs et autres réjouissances) 27

• *0- Préalable : comprendre les comptes et les contacts, sociétés (BtoB) ou particuliers (BtoC)
• *Utilisation - 1 - Créer un nouveau compte
• *Utilisation - 2- Compléter ou Modifier la fiche d'un compte
• *Utilisation -3 - Ajouter un tag (exemple du domaine d'activité) à une fiche compte
• *Utilisation -4 - Ajouter ou joindre un document, un fichier, une pièce jointe sur la fiche d'un compte

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*4- Les actions et l'agenda 26

• *0- Préalable : les actions dans Koban, comment ça marche en fait ?
• *Utilisation - 1 - Créer une action depuis la fiche de compte / contact / opportunité
• *Utilisation - 2 - Créer une action à partir de l'agenda
• *Utilisation - 3 - Créer une action ou une tâche depuis le fil d'actualités de Koban
• *Utilisation - 4 - Le widget "Semainier" ou le programme de la semaine sur votre page Accueil

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*5- Envoyer des emails depuis Koban (hors Emailing) 6

• *0 - Préalable à l'utilisation des envois d'Emails "commerciaux" depuis Koban - Fonctionnement et différences avec la fonction d'Emailing de Koban
• *Utilisation - 1 -Envoyer un email simple depuis Koban
• *Utilisation - 2 - Envoyer un mail depuis une autre adresse expéditeur
• *Paramétrages - 1 - Valider les adresses emails des utilisateurs pour qu'ils puissent envoyer des mails depuis Koban
• *Paramétrages - 2 - Créer des e-mails types

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*6- Le fil d'actualités et de partage dans Koban, partage d'informations en interne, enregistrement de documents 6

• *0- Préalable : Qu'est ce que le "Fil" dans Koban ?
• *Utilisation - 1 - Partager des informations et envoyer un message à un autre utilisateur Koban depuis le widget Fil
• *Utilisation - 2 - Partager des documents sur une fiche depuis le fil
• *Utilisation - 3 - Créer des actions depuis le widget "Fil"
• *Paramétrages - 1 - Le paramétrage du fil de Koban

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*7- Les Tags 8

• *Utilisation - 1 - Ajouter un tag à un contact ou compte ou opportunité
• *Paramétrages - 1 - Liste des paramétrages possibles (couleur, formulaire, obligatoire,unique, historiser, axe d'analyse...)
• *Paramétrages - 3 - Modifier la couleur d'une catégorie de tags
• *Paramétrages - 4 - Modifier le libellé d'un tag
• *Paramétrages - 5 - Paramétrer une catégorie de tags pour qu'une seule valeur ne puisse être enregistrée sur les fiches (Notion de catégorie "Unique"

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8 - Les listes ou grilles dans Koban (liste de comptes, contacts, actions, factures etc etc) 7

• 0 - Préalable - Lexique des listes (ou grilles ou tableaux) dans Koban
• 1- Personnaliser l'affichage des colonnes dans mes listes : choisir les colonnes à afficher
• 2- Personnaliser l'affichage des colonnes dans mes listes : ordonner les colonnes affichées
• 3- Personnaliser l'affichage des colonnes dans mes listes : trier par défaut sur une colonne
• 4- Trier et filtrer les colonnes d'une liste

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9- Requêtes (ou comment créer des listes selon certains critères sur les champs ou les tags) 12

• 1- Créer une requête sur les comptes - Partie 1 - Création des filtres (critères)
• 2- Créer une requête sur les comptes - Partie 2 - Sélectionner des colonnes
• 3- Afficher à tout moment le résultat (la liste) d'une requête
• 4- Requêtes : dupliquer une requête existantes pour récupérer tous ses critères
• 5- Modifier en masse la valeur d'un champ depuis une requête

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*10 - Rechercher une information dans Koban (moteur de recherche) 1

• *Rechercher une information dans Koban : Le moteur de recherche

*11- Produits ou Articles et catalogue de produits - Articles généraux pour tous les modules Koban 5

• *1- Préalable : créer les Catégories (ou familles) de produits
• *2- Paramétrer les taux de TVA
• *3- Créer un produit (ou un article)
• *Importer un catalogue de produits ou articles à partir d'un fichier excel
• *Importer des tarifs clients à partir d'un catalogue produits de base

12 - Importer des fichiers de données dans Koban (Nécessite un profil Administrateur) 11

• 0 - Préalable - Préparer un fichier CSV pour import
• 0 - Préalable - Préparer un fichier avant import : astuces sur les champs classiques
• 0 - Préalable - Astuce : Transformer un fichier excel ou csv contenant des lignes avec des virgules
• 2 - A LIRE ABSOLUMENT - Importer des sociétés et leurs contacts (Import de comptes et de contacts)
• 3 - A LIRE AUSSI - Importer des particuliers (comptes de type particulier)

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13-1 - Lier et connecter sa messagerie (boîte mail) avec Koban 6

• Messagerie : intégrer la réception et l'envoi des mails dans Koban en passant par ma messagerie
• Messagerie Mail dans Koban : lier un mail à un compte-contact ou une opportunité
• Messagerie Mail dans Koban - Lier automatiquement les emails reçus aux fiches des contacts
• Plugin Outlook - Emails - Transférer un email reçu dans Outlook vers Koban - Outlook (2010, 2013 et 2016)
• GMail - Version Béta - Installer le plugin Koban pour Chrome

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13-2 - Lier et synchroniser son agenda avec l'agenda de Koban (Google, Outlook, Office 365) 4

• Office 365 : synchroniser l'agenda Office 365 et l'agenda Koban
• Google Agenda - Synchroniser Koban avec Google Agenda
• Outlook - Agenda - Synchroniser l'agenda Koban avec Outlook (2010, 2013 et 2016)
• Outlook - Outlook désactive mon plugin Koban : astuce pour résoudre ce problème

13-3 - Se connecter à des outils externes autres que la messagerie et l'agenda 5

• Outlook - Contacts - Synchroniser mes contacts avec Outlook (2010, 2013 et 2016)
• Autres outils - Interfacer Koban avec d'autres outils via l'API
• API - Accéder à la clé d'API
• Corporama : Intégrer des fiches de votre Corporama directement dans Koban
• GMail : Recevoir les emails en provenance de Gmail dans Koban

14 - Autres paramétrages généraux 2

• Importer des listes de valeurs dans Koban
• Paramétrage - Cas des champs de type liste - Créer des valeurs de listes

15 - Objets personnalisés ou objets spécifiques 3

• Paramétrages - Créer un objet personnalisé
• Paramétrages : ordonner les champs d'un objet personnalisé
• Utilisation : Saisir et exploiter les informations des objets personnalisés

Synchronisation Office 365 : Anomalie et solutions 0

1- Démarrer avec Koban CRM : Bien démarrer avec Koban CRM : ce qu'il faut maîtriser avant, et ce que vous allez utiliser dans le CRM... 1

• Bien démarrer avec Koban CRM : ce qu'il faut maîtriser avant, et ce que vous allez utiliser dans le CRM...

2 - Les Opportunités et le pipeline de vente / processus commercial 20

• 0 - Préalables : comprendre les opportunités
• *Paramétrages - 1 - Paramétrer un processus commercial
• Paramétrages - 2 - Personnaliser les opportunités en créant de nouveaux champs
• Paramétrages - 3 - Personnaliser le formulaire de création d'une opportunité en ajoutant des champs
• Paramétrages - 4 - Afficher également le contact dans le processus commercial

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3 - Les devis 14

• *Les modèles de document Devis - Paramétrer un modèle de document ou intégrer un nouveau modèle de document
• Modèles de documents Devis : ce que vous pouvez paramétrer vous même !
• *Créer des versions de devis
• *Paramétrage des devis
• *Saisie et envoi d'un devis à partir d'une opportunité créée préalablement (méthode à privigégier!)

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4 - Prospection téléphonique 9

• 1- Créer une nouvelle campagne de phoning
• 2- Débuter et gérer une session de campagne de prospection (phoning)
• Créer un bouton Prise de rdv dans une campagne de phoning
• Personnaliser les champs à afficher sur la fiche d'appel
• Créer un statut Barrage secrétaire dans une campagne phoning/prospection téléphonique

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0 - Démarrer avec Koban Gestion : premières actions pour commencer dans le bon sens 4

• 0- Préalables : Bien démarrer avec Koban Gestion
• 0 - Préalables : Les modèles de documents (pour générer les PDF), comment ça marche ?
• 0 - Préalables - Commandes et factures : ce que vous pouvez encore modifier après validation... et ce qui est interdit légalement
• 0- Préalables - Bibliothèque de modèles de documents Factures (pour générer vos PDF)

1 - Gestion/Facturation des clients : paramétrer et utiliser Koban pour vos clients 35

• 0 - Préalables pour la Gestion Clients dans Koban
• Paramétrages - 1 - Vérifier le paramétrage de vos produits (catalogue de produits)
• *Paramétrages - 2 - Paramétrage des Commandes Clients
• *Paramétrages - 3 - Paramétrage des factures clients : numérotation, échéances, mode de règlement
• Paramétrages - 4 - Zoom sur calcul de l'échéance de paiement des factures (date d'échéance)

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2 - Gérer les fournisseurs dans Koban : Comptes fournisseurs, commandes, factures fournisseurs 13

• Paramétrages Fournisseurs - 1 - Créer des comptes Fournisseurs et leur associer des produits
• Paramétrages Fournisseurs - 2 - Zoom sur comment lier un produit à un fournisseur
• Paramétrer les commandes fournisseurs
• Paramétrage des factures fournisseurs
• Créer une commande fournisseur depuis la liste des commandes fournisseurs

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3 - Gestion des Stocks 10

• Paramétrage Stocks
• Entrées en stock
• Sorties de stocks
• Inventaires
• Etat des stocks

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4 - Le module Projets / Affaires : suivre un projet et sa rentabilité 2

• Comment pointer rapidement sur projet ?
• Module Affaire / Projet

5 - Gestion des contrats 12

• Paramétrages des contrats - Article 1/2 - Accéder au module Contrats et paramétrer le module Contrats
• Paramétrages des contrats - Article 2/2 - - Paramétrer les produits en vente sur les contrats (Case Contrat, Périodicités, PCB)
• Paramétrages des contrats - 2 - Planifier une action automatique pour le renouvellement des contrats
• Paramétrage des contrats - 3 - Afficher l'indicateur MRR (revenu mensuel) en page d'accueil
• Utilisation des contrats - 1 - Bonne pratique - créer un contrat lors de la première commande du client

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6 - Gestion des fins de mois 1

• Paramétrage - Clôture de fin de mois

Démarrer avec Koban Marketing : premières étapes indispensables 3

• Bien commencer avec Koban Marketing (1/3)
• Bien commencer avec Koban Marketing (2/3)
• Bien commencer avec Koban Marketing (3/3)

1 - Emailing et Newsletters : créer, envoyer et suivre des campagnes emails depuis Koban 23

• 0 - Préalables à lire ! Charte de bonne pratique sur les campagnes emails
• [Nouvel éditeur 2019!] Les principes du nouvel éditeur emailing 2019
• Paramétrages emailing - 1 - Créer et valider mes adresses email expéditeurs
• Paramétrages emailing 2 - Zoom sur Paramétrer mon adresse email de réponse sur une campagne emailing
• Paramétrages emailing - 3 - [Version Editeur 2017] Créer un modèle d'email ou d'emailing

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2 - Sales Automation : créer un scénario avec des étapes email-sms-actions automatisées 2

• Paramétrages scénarios Sales Automation - Créer un scénario de Sales Automation, comme si le commercial envoyait un email simple mais... en version automatisée !
• Utilisation - Lancer un scénario de Sales Automation

3 - Formulaires, points d'engagements (landing pages) et évènements 11

• [En cours de rédaction] 0 - Engagements et formulaires : les généralités pour bien comprendre
• 1 - Paramétrage formulaire - Création d'un formulaire avec les champs standards (nom, email, téléphone etc)
• 2 - Paramétrage formulaire : ajout dans un formulaire de champs spécifiques/personnalisés
• 3 - Paramétrage formulaire - Création d'un formulaire utilisant des tags de Koban
• 4 - Paramétrage Point d'engagement - Création et paramétrage d'un Point d'engagement (ex landing Page) à intégrer sur votre site Web

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4 - Marketing Automation : scénarios et automatisation marketing 10

• Paramétrage 1 - Paramétrage/création d'un scénario de Marketing Automation
• Paramétrage 2 - Duplication d'un scénario de marketing automation
• Paramétrage 3 - Classer et ranger les scénarios
• Paramétrage 4 - Cas d'une étape SI avec une condition à plusieurs valeurs (critère OU)
• Utilisation - 1 - Ajouter manuellement une piste à un scénario de Marketing Automation

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5 - Tracking et Scoring des visites sur votre site internet 6

• 0 - Le scoring : c'est quoi ? Comment ça marche ?
• 1 - Tracking et score dans Koban : enregistrer les pages de votre site web pour suivre le comportement de vos internautes
• 2 - Consulter l'historique de consultation d'un internaute et son évolution
• 3 - Visites de mon site : voir les visites les plus récentes
• 4 - Faire une requête sur le score marketing (ou nombre de points) de mes contacts

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6 - Pistes et comptes/contacts : quelques utilisations pratiques 4

• Paramétrage : automatiser la transformation d'une piste en compte/contact
• Paramétrage : Personnaliser les pistes en ajoutant des champs personnalisés (en plus des standards Koban)
• [En cours de rédaction] Utilisation - Exemples pratiques de requête sur les pistes
• Paramétrage avancé *** - Automatiser l'affectation des comptes/pistes : exemple de paramétrage de règles d'affectation

7 - Campagnes SMS 0

8 - Les champs "Protection des données" : Optin, Droit à l'oubli, Opposition, Désinscription 7

• Explications générales sur la zone "Protection des données"
• Optin : Paramétrages du champ Optin dans Koban
• Insérer un bouton d'Optin automatisé (sans passer par une landing page) dans une campagne emailing
• Paramétrage de la zone protection des données
• Paramétrages des pages de désinscription ou des pages de préférence dans les emailing

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9 - Call To Action 2

• [En révision] Paramétrer un call To Action
• [En cours de rédaction] Mettre en place des pop-ins sur son site internet

10 - Paramétrages avancés*** - Campagnes marketing, sources, medium : les UTM dans Koban 2

• Créer et suivre une campagne marketing avec la notion d'utm_campaign
• UTM Source : paramétrer vos sources dans Koban

Intégration 7

• Déclarer le domaine de publication des landing pages sous OVH
• Tracking
• Landing Pages
• Déclarer un site internet
• Pas à pas : Créer une landing page pour un téléchargement de document

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Les projets 4

• Paramétrage avancé *** - Facturer partiellement un projet en fonction de l'étape d'avancement
• Module Affaire / Projet – Paramétrages du module
• Utilisation du module projet – Les actions et le fil
• Utilisation du module projet – 2 façons de créer un projet

Suivi des achats liés au projet 0

Pointages et temps passé 1

• Utilisation du module projet – pointer le temps passé pour suivre la rentabilité

Paramétrages du module Service client 1

• 1 - Ouverture de l'accès au module et paramétrages préalables

Utilisation du module Service client 2

• 1. Service client - Créer un ticket dans Koban
• 2. Service client - Gérer et suivre un ticket dans Koban (en cours de rédaction)

Préalable 5

• Principe de fonctionnement et indicateurs disponibles sur le module Analyse 2018
• Analyse : Indicateurs CRM
• Analyse : Indicateurs Marketing
• Analyse - Indicateurs Facturation
• Indicateurs temps réel

Paramétrage du module Analyse 2018 5

• Ajouter un tableau de bord [nouvelle ergonomie]
• Analyse : modifier le titre d'un des menus Analyse
• Ajouter un filtre sur une catégorie de tag sur un tableau de bord de l'Analyse
• Paramétrer un nouvel indicateur ou modifier un indicateur existant
• Analyse - Restreindre l'accès à un tableau d'analyse à un profil/groupe d'utilisateurs

Indicateurs 3

• Créer un indicateur simple
• Indicateur Marketing : créer l'indicateur du nombre de pistes refusées (ou pistes sans suite)
• Indicateur sur les comptes : "nombre de comptes" limité à un statut précis

Zones de texte 1

• Ajouter une zone de texte

Module analyse : questions fréquentes (FAQ) 1

• Au secours, mon indicateur ou mon graphique sont notés "En attente" ou "En cours de calcul" !

[ANCIENNE ERGONOMIE] Analyse, Tableaux de bords et indicateurs 6

• [ANCIENNE ERGONOMIE] Les tableaux de bord et indicateurs : Introduction
• [ANCIENNE ERGONOMIE] Créer un graphique
• [ANCIENNE ERGONOMIE] Créer un tableau récapitulatif
• [ANCIENNE ERGONOMIE] Edition avancée des graphiques
• [ANCIENNE ERGONOMIE] Personnaliser les indicateurs de la page d'accueil

Voir tous les 6

Paramétrage et Installation 2

• Paramétrer son compte Koban pour la synchronisation avec l'application mobile
• Installer Koban Mobile pour Android

Objets personnalisés 3

• Ajouter un objet personnalisé
• Prendre une photo et l'associer à un objet personnalisé
• Consultez les objets personnalisés

Paramétrages de l'extranet 2

• 1 - Ouverture de l'accès au module Extranet
• 2- Paramétrage des menus et pages de l'extranet

Utilisation de l'extranet : génération des accès aux clients 1

• 01. Utilisation de l'extranet : générer identifiant et mot de passe à un contact dans Koban

Démarrer avec Koban Knowledge 1

• Bien commencer avec Koban Knowledge

Le fonctionnement 1

• Principe de fonctionnement

Les arguments et objections 3

• Paramétrer les arguments
• Paramétrer les objections et contre-arguments
• Paramétrer les concurrents

La prédiction 2

• Principe de la prédiction de Koban Knowledge
• Paramétrer les prédictions

Utilisation 2

• Saisir le bilan d'un rendez-vous
• Saisir le bilan d'une opportunité

Koban Promotion immobilière 10

• Poser une option depuis un lot
• Enregistrer une pré réservation sur un lot
• Saisir une préréservation directe
• Connexion Koban - HappyWait
• Connexion Koban - Ubiflow

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Envois de SMS depuis Koban 3

• 1- Envois de SMS depuis Koban : installation du plugin SMS et achat des packs de SMS
• 2- Envoi d'un SMS depuis la fiche d'un contact
• 3- Envoi d'une campagne SMS à une liste de destinataires

Koban Phone 0

Répartition du montant des opportunités 1

• Plugin - Répartition du montant des opportunités

Google Map et Géolocalisation 3

• Google Map et géolocalisation
• Géolocaliser des comptes depuis une adresse précise
• La géolocalisation est active, mais mes nouveaux comptes ne sont pas géolocalisés !

Signature électronique 3

• 1 - Activer le plugin "Signature électronique"
• 2 - Paramétrage du plugin de signature électronique
• 3 - Utiliser la signature électronique

SIRENE 1

• Plugin Sirene

Google Recaptcha 1

• Mise en place de Google ReCAPTCHA sur vos formulaires web

Plugin STRIPE 1

• Plugin STRIPE

WordPress Super Forms 1

• Paramétrage de la liaison entre Koban et WordPress Super Forms

Produits et Catégories de produits 0